これまで指示されたことを淡々と応えていたなおとつかさ。後半はお互い自由に愛し合うプレー。女性ならではのネットリとしたキス。長くお互いの唇を吸い合う。細すぎるつかさの首筋を舐め、次第に舌は舐め下がって行く。たわしのように盛り上がったおマンコをペロペロ舐め、目を閉じ堪能するつかさ。お返しとばかりになおの大きなおっぱいを揉み舐めるつかさ。まるであかちゃんのようになおのおっぱいを吸いまくる。なおのおマンコを指で広げるとピンク色に赤みをおび、ヌルヌルになっている。

カメラ前に立つなおとつかさに次々にエッチな指示が与えられる。お互いの脇の臭いを嗅いで感想を言い合う。陰部の臭いを嗅いだり、形を詳しく説明させる。つかさのエロティックな舌使いがなおに快楽を与える。濃厚なキスの後順番にお互いを逝かせあう。陰部を舌先で刺激しながら全体をなで回す。身を捩りながら感じまくり逝かされてしまう。