あらかじめの台本もなく設定だけ伝えられ、お互いが何をするかわからないままのアドリブ寸劇「すじなし」今回伝えられた設定は「レズ風俗」風俗嬢を演じるのはかなちゃん。そこへやって来たちひろちゃんはかなちゃんに攻めまくられる。実際リアルレズの関係のかなちゃんとちひろちゃん。ちひろちゃんの弱い部分は熟知しているかなちゃんは、ゆっくりとじわじわちひろちゃんの性感帯を攻めまくる。
次々に出される指令にいつしかワクワクしながらこなしていく。レズの経験が全くない女性のカラダを生で見たことが無いみことちゃんはわかなちゃんのカラダを弄りながら興味心身に観察し、最初に抵抗があると言っていたがわかなちゃんのおまんこ迄舐めてしまう。そして女性の気持ちいい所を知っているわかなちゃんはみことちゃんの敏感な部分を指令に従いながら攻めていく。
かなちゃんとしずかちゃんのフェチレズ、最後は相手の体を使ってオナニー。自分の欲望のままに、お互いの体をわがままに使ってオナニーしていく。かなちゃんはしずかちゃんの柔らかそうなおっぱいに自らのクリトリスを擦りつけ、腰を振り続ける。しずかちゃんはかなちゃんの手を取り自分のおまんこへ。激しく体を絡ませ合い、自分が満足するまで手は止めない。美人二人の大胆レズビアン。
一方的に攻められるしずかちゃん。なんとかちひろちゃんを気持ちよくさせようと必死にちひろちゃんの真似をして性感帯を攻める。感じやすいちひろちゃんはしずかちゃんの必死の攻めを受け入れ気持ちよさそう。しずかちゃんを四つん這いにしてカメラの前にお尻を突き出させマンコに指を入れクチュクチュと中を掻き回す。中派のしずかちゃんはとても気持ちよさそう。お返しにちひろちゃんのマンコの中に指を入れてクチュクチュ掻き回すと、ちひろちゃんのまんこの中からは白濁した液とマンかすが・・・
普段から仲の良いかなちゃんとちひろちゃんのねっとりとしたレズプレーも大詰めに。ちひろちゃんの弱い部分を執拗に責めるかなちゃん。時折「なら、やめる？」と言うかなちゃんに対して甘えた感じで「辞めないで」とおねだりのちひろちゃん。甘えながらもしっかりとかなちゃんを気持ちよくさせる。するとふと気づいたかなちゃん。「私の乳首の大きさとちひろちゃんのクリの大きさっておなじくらいじゃない？」と自分の胸の辺りにちひろちゃんを跨がらせ乳首とクリトリスの大きさ比べが始まる。
若林美保さんとありさちゃんの自画撮りレズビアン最終章。美保さんのきれいな体に興味津々のありさちゃんは、戸惑うう美保さんをお構いなしにどんどん責めていく。脇し舌を這わせ味や匂いの感想を言ったりやりたい放題。その舌はだんだんと下半身へ・・・さっきまでずっぽりとディルドが入っていた美保さんのおまんこを開き、まだいやらしくテラテラと光るそこを責める。この後全部自分に返ってくるとは想像もしていなかった
散々焦らされた後にやっとオマンコを舐めてもらえたちひろちゃん。焦らされた後のクンニは凄く気持ち良くて、思わず自分のおっぱいに手を伸ばし、揉みしだきながら、ふみかちゃんにオマンコを押し付けるように緩く腰を振る。たっぷりオマンコを舐めて貰って、逝ったあとは、ちひろちゃんからふみかちゃんへのクンニのお返し、意地悪されたぶん、太股を撫でたり、指先でくすぐるように触れたり、たっぷり焦らしてからの濃厚なクンニに、ふみかちゃんも感じてしまって…。
まきちゃんしずかちゃんの熟女一歩手前のふたりのねっとりとしたレズプレー。互いのカラダをゆっくりと撫でる。その手は次第に大胆になっていき、2人は自ら服を脱ぎプレーはさらに進んでいく。しずかちゃんの後ろに回り巨乳を包む大きなブラの上からゆっくりと揉むまきちゃん。最近見たエッチなビデオで男優がやっていた胸の触り方をやってみるまきちゃん。しずかちゃんを全裸にさせおまんこをじっくりと見つめる。そして優しくクリを触る。指の動きが次第に激しくなっていくとしずかちゃんの喘ぎ声もパワーが増していく。
つきおちゃんが紹介してくれたのは、会社で最近仲良くなったという、みやびちゃん。レズ初体験のみやびちゃんはとっても緊張していて、キスするだけで、カラダを強ばらせてしまう。女の子とのキスがはじめてというみやびちゃんに、真性レズのつきおちゃんは「みやびちゃんのはじめて貰っちゃった！これから、みやびちゃんのはじめてを色々貰っていくけど大丈夫？」と嬉しそうに言って、みやびちゃんの緊張をほぐすように、優しくゆっくりと感じさせていって……。